"Система" и РКИФ продадут около 25 проц "Детского мира"

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в марте предпримут вторую попытку продать часть своих акций «Детского мира» в ходе SPO на Московской бирже. Они могут предложить инвесторам около 25 проц ритейлера, что в четыре раза больше объема, который акционеры могли реализовать еще в декабре. Тогда сделке помешал арест активов АФК в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти». Если дополнительное размещение акций состоится, «Система» лишится контроля в «Детском мире», а затем может и вовсе выйти из его капитала, пишет "Коммерсант".

О том, что SPO «Детского мира» может пройти в марте, объявил 9 февраля Владимир Евтушенков — основной владелец и председатель совета директоров АФК «Система». Корпорации сейчас принадлежит 52,09 проц акций ритейлера. Инвесторам могут предложить около 25 проц акций. В рамках SPO «небольшой пакет» «Детского мира» продаст РКИФ, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев. Сейчас РКИФ, созданный РФПИ и China Investment Corporation, владеет 14,03 проц «Детского мира».

SPO «Детского мира» ожидалось в декабре прошлого года, но завершить сделку не удалось

SPO «Детского мира» должно было состояться в середине декабря 2017 года. В ходе ускоренного размещения АФК нашла покупателей на 5 проц акций, за которые должна была получить 3,3 млрд руб., исходя из установленной цены 90 руб. за бумагу. Еще 1,3 проц акций «Детского мира» на 900 млн руб. должен был продать РКИФ. Но завершить сделку не удалось: 12 декабря, в день закрытия книги заявок, Арбитражный суд Башкирии в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» на 131,6 млрд руб. арестовал активы АФК, включая весь ее пакет в ПАО «Детский мир». Регистратору акций ПАО было запрещено вносить изменения по лицевому счету. SPO было отменено, но уже в конце декабря «Система» и «Роснефть» заключили мировое соглашение, по которому АФК обязуется выплатить нефтяной компании 100 млрд руб. Из этой суммы 80 млрд руб. «Системе» на паритетной основе предоставят РФПИ и Сбербанк. Фонд должен перечислить свою часть средств до 28 февраля. Залогом по этой сумме должен выступать в том числе пакет корпорации в «Детском мире».

Увеличение объема предложения акций «Детского мира» для инвесторов старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов связывает с урегулированием конфликта «Системы» с «Роснефтью»: «Он представлял юридические риски для потенциальных покупателей бумаг, теперь их нет». О том, что к бумагам «Детского мира» есть большой интерес, Дмитриев говорил еще в конце января на форуме в Давосе. Тем не менее, по мнению Ибрагимова, инвесторы при SPO захотят дисконта минимум в 5 проц к биржевой цене акций ритейлера. На закрытии торгов в пятницу она опустилась на 0,76 проц, до 91,35 руб. за бумагу.

Как рассказал в пятницу глава РФПИ, акциями «Детского мира» интересуются партнеры фонда. «Это ведущие суверенные фонды мира»,— отметил он. Источник “Ъ” в инвестиционных кругах говорит, что «Система» рассматривает возможность полного выхода из капитала «Детского мира». В январе о таком сценарии сообщал Reuters, указывая, что покупателем доли АФК может стать РФПИ. Фонд и «Система» эту информацию опровергли. В пятницу их представители отказались от комментариев. Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко напоминает, что центр прибыли «Системы» — МТС. «Холдингу выгодно сохранить в первую очередь телекоммуникационные активы и снизить долг»,— говорит он.

Источник: "Коммерсант"

Фото: "Детский мир"