Сторонников омниканальности в fashion-ретейле становится все больше - исследование

Устойчивое развитие российского e-commerce, продолжающееся вопреки падению потребительского спроса, сформировало тренд омниканальности. На сегодняшний день в его фарватере следует большинство операторов fashion-ретейла, занимающееся развитием перспективного канала продаж. По оценкам агентства "РБК Исследования рынков", 59 проц игроков уже открыли собственные интернет-магазины. Годом ранее доля сторонников омниканальности была на уровне 56 проц.

Число компаний, запустивших свои собственные интернет-проекты, не такое большое, как в предыдущем 2016 году. Однако качественный уровень брендов, вышедших на российский рынок e-commerce, остается довольно высоким. В 2017 году российским покупателям стал доступен сервис по онлайн-покупке таких брендов, как Mustang Jeans, lady&gentleman CITY, kids rock, United Colors of Benetton и др. Состоялся также запуск онлайн-магазина 24Sevres, принадлежащий компании LVMH. В тестовом режиме сегодня работает онлайн-проект еще одной мультибрендовой сети – Podium Market.

Однако открытий могло быть куда больше. В 2017 году многие компании, в числе которых lady&gentleman CITY, Elena Furs, Gant и Geox, делились с "РБК Исследованиями рынков" своими планами по запуску интернет-магазинов. Осуществить озвученное удалось лишь lady&gentleman CITY. Проект ООО «Ретейл-Сити» стартовал в первой половине 2017 года.

Несмотря на задержки с реализацией, fashion-ретейлеры не отказываются от своих намерений по открытию онлайн-магазинов. Сергей Шувалов, генеральный менеджер компании Geox в России, в своем интервью агентству подчеркнул стратегический характер планов по запуску интернет-магазина бренда. «Пока мы не можем дать четкой оценки, какой процент будут составлять онлайн-продажи в общем объеме. Но планируем выйти на второй год работы интернет-магазина на объемы продаж флагманского офлайн-магазина», – подчеркнул он. Продукция ретейлера сегодня доступна российским интернет-пользователям: компания сотрудничает с Lamoda, Wildberries, Rendez-vous и другими известными интернет-игроками.

2018 год ожидает быть более насыщенным с точки зрения количества запланированных запусков интернет-проектов fashion-ретейлеров. Желание открыть собственные онлайн-магазины в Рунете уже изъявили бренд женской одежды M.Reason, «Стокманн», сети Elis и Lalis, развиваемые компанией АО «Элис Фэшн Рус», Monki, а также Cacharel. К числу наиболее долгожданных запусков, несомненно, следует отнести выход на российский е-com бренда Gloria Jeans. В течение многих лет компания развивалась исключительно в офлайне. 2017 – 2018 года стали переломным периодом, ознаменовавшим отказ от выбранной многолетней стратегии ретейлера. На сегодняшний день новая концепция развития предполагает использование сразу 2-х онлайн-каналов. Компания уже начала сотрудничество с Tmall, что позволит Gloria Jeans получить опыт электронной коммерции и наладить бизнес-процессы перед запуском собственного интернет-магазина. Открытие последнего планируется в конце 2018 года. В отличие от Tmall, в онлайн-магазине ретейлера покупателям будут доступен более широкий выбор продукции бренда, возможность сервиса pick up из магазина сети, а география доставки не будет ограничена Россией. Наряду с Gloria Jeans о выходе за пределы Рунета задумываются и другие ретейлеры. Так, сеть oodji замахнулась на рынок США. По данным СМИ, компания активно ищет сотрудников в этой области через известный рекрутинговый портал.

42 процента интернет-пользователей покупали одежду в онлайне

Приток новых игроков значительно расширяет выбор российских покупателей, делая интернет еще более интересным и привлекательным с точки зрения любителей онлайн-шопинга. По оценкам агентства "РБК Исследования рынков", 42 проц интернет-пользователей покупали одежду в онлайне. При этом доля лояльных к интернету россиян ежегодно растет и сегодня составляет уже 16 проц. Отметим, что годом ранее аналогичный показатель был на уровне 12 проц.

Рост популярности интернета как канала покупок одежды, как и, впрочем, увеличение аудитории интернет-покупателей, позволяет ретейлерам активно наращивать свои продажи. Рост оборотов компаний в онлайне в разы превышает их динамику развития в офлайне. Статистика ведущих fashion-ретейлеров подтверждает данный тезис. Михаил Ландышев, экс-генеральный директор АО «Модный Континент» (сети Incity, Incity Kids, Deseo), в своем интервью "РБК Исследования рынков", упомянул о том, что рост выручки в интернет-канале за прошедший год составил 38 проц. В Finn Flare данный показатель чуть выше. «В 2017 году e-commerce направление выросло на 55 проц, а доля всех онлайн-продаж в структуре компании составила 19 проц», – подтвердила Ксения Рясова, президент компании. Стремительное развитие интернет-канала отмечают и в компании «АР Фэшн» (бренды U.S. Polo Assn. & Cacharel). Только во втором полугодии 2017 года оборот с онлайн-продаж увеличился в 2,5 раза по сравнению с первым.

Детские ретейлеры также развиваются в направлении e-com. Придерживается омниканальной стратегии лидер российского рынка детских товаров – «Детский мир». У ретейлера объем интернет-продаж вплотную приблизился к отметке в 5 проц от оборота всей розницы. Всего через интернет-магазин в 2017 году было реализовано товаров для детей на сумму в 4,6 млрд руб. Таким образом, за последний год объем интернет-продаж «Детского мира» вырос на 67 проц. Высокие показатели показывает и сеть «Дочки-Сыночки»: онлайн-направление компании продолжает демонстрировать 54 проц динамику роста, несмотря на 5-летний возраст.

Активный рост интернет-коммерции позволяет ретейлерам надеяться на увеличение вклада нового канала продаж в оборот компаний. В частности, в Finn Flare ожидают, что доля онлайн-продаж за год вырастет с 19 проц до 25 проц. У компании Henderson в планах увеличение интернет-продаж с 2,5 проц до 7 проц к 2020 году.

Значительный вклад в достижения ретейлерами столь высоких показателей в онлайне вносят мультибрендовые интернет-площадки. Wildberries, Lamoda, KupiVIP и другие онлайн-проекты за последние годы получили огромную популярность среди россиян. Во многом, благодаря этому офлайн-проекты смогли увеличить число своих интернет-покупателей. Онлайн-магазины самих fashion-операторов сегодня не пользуются столь высокой популярностью, как мультибрендовые онлайн-проекты. Последние привлекают широким выбором, более короткими сроками доставки, а также выгодными условиями покупок. Наличие промокодов, реализация программ лояльности, предоставляющих порой значительные скидки частым покупателям, а также бесплатная доставка с примеркой, – все это выгодно выделяет мультибрендовые проекты в глазах покупателей.

Сами операторы рынка сегодня отмечают тот факт, что большая доля онлайн-продаж приходится на сторонние онлайн-продажи. Доля собственного интернет-магазина в исключительных случаях превышает отметку в 1-2 проц от оборота ретейлеров.

Успех мультибрендовых онлайн-площадок ярко отражает динамика их финансовых показателей. Так, за последний год оборот Wildberries вырос на 35 проц и составил чуть более 69 млрд руб. Онлайн-ретейлер не намерен останавливаться на достигнутых результатах. Осенью 2018 года в Подольске компания планирует открытие нового распределительного центра, площадью в 135 тыс. м2. Цель строительства распределительного центра раскрыл Владислав Бакальчук, совладелец Wildberries. В своем интервью изданию «Коммерсантъ», он отметил, что проект позволит «ускорить доставку до клиента». «…Если сейчас в среднем по стране процесс занимает два-три дня с момента заказа, то после открытия сможем доставлять большее количество товаров на следующий день», – отметил он. К концу 2018 года онлайн-ретейлер планирует также удвоить количество пунктов самовывоза, которых насчитывается уже больше тысячи.

Продажи интернет-магазина Lamoda в 2017 году оцениваются в 28,9 млрд руб. За последний год оборот онлайн-ретейлера вырос на 21 проц, что несколько ниже показателей Wildberries. Как и его конкурент, Lamoda сейчас активно инвестирует в доставку. В конце декабря 2017 года компания выкупила сеть пунктов выдачи заказов у своего партнера – Pick-up.ru. Предметом договора купли-продажи стали 56 точек самовывоза в спальных районах Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, ретейлер укрепил свое положение в столицах, удвоив сеть пунктов самовывоза с возможностью примерки.

Инвестиции в развитие, а также увеличение количества офлайн-партнеров из fashion-индустрии, позволяют Wildberries и Lamoda занимать лидирующие позиции в e-com. Доля компаний в обороте российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами по итогам 2017 года превысила отметку в 43 проц.

Несмотря на активный рост e-commerce, полный уход рынка в онлайн не грозит российской фэшн-индустрии. На сегодняшний день 95,6 проц всех продаж одежды осуществляется в офлайне. Несмотря на накопленный опыт в сфере онлайн-шопинга, лишь 16 проц интернет-пользователей отдают предпочтение покупке одежды в интернете. Традиционно наиболее популярными каналами продаж остаются ТЦ, магазины в стрит-ретейле, а также рынки.

Автор:* Инга Микаелян, руководитель аналитической группы "РБК Исследования рынков"

Фото: 24Sevres, РБК