PVH купит Warnaco за $2,9 млрд

Компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владелец таких известных брендов как Calvin Klein и Tommy Hilfiger, объявила о намерении приобрести американскую Warnaco Group, которая занимается производством и

продажей одежды под многими марками, в том числе и по лицензии Calvin Klein.

Сделку,
сумма которой, как сообщается, составит $2,9 млрд, уже одобрили советы директоров обеих компаний, она будет закрыта в начале 2013 года.

После слияния PVH превратится в одного из лидеров fashion-рынка с оборотом свыше $8 млрд. Сделка будет оплачена как наличными (из расчета $51,75 за акцию), так и акциями самой PVH (0,1822 акции за каждую бумагу Warnaco). Таким образом, акционеры Warnaco получат в общей сложности около 10% PVH.

Сейчас акции Warnaco торгуются по $70,55 за акцию: после объявления о сделке стоимость бумаги выросла на 38,6%.

Имея контроль над двумя важными категориями одежды под брендом Calvin Klein - джинсами и нижним бельем (несмотря на то, что брендом владеет PVH, Warnaco продает эти категории по лицензии), у PVH появляется дополнительный потенциал для развития этой марки, говорит председатель совета директоров PVH Эмануил Кирико. По его словам, это уникальная возможность "воссоединить Дом Calvin Klein" и укрепить стратегию по управлению глобальным ростом бренда. Цель PVH Corp. - сформировать единое видение марки.

Напомним, PVH - старейшая компания, которая специализируется на производстве и продаже одежды: ее история начинается с 1876 года. С конца 1980-х фирма начала скупать известные одежные бренды, такие как G.H Bass, Izod, Arrow, Calvin Klein. Последняя громкая сделка - покупка в 2010 году Tommy Hilfiger за $3 млрд.

Warnaco Group производит и продает одежду под брендами Calvin Klein, Speedo, Chaps, Warner's и Olga. Выручка компании по результатам прошлого года составила $2,5 млрд, чистая прибыль - $127,5 млн. Акции группы торгуются на бирже Нью-Йорка (NYSE)