"Детский мир " в ходе IPO разместит акции в диапазоне 85-105 руб за бумагу

"Детский мир" в рамках IPO разместит акции в диапазоне 85-105 рублей за бумагу. Как сообщает компания, всего планируется разместить до 247,9 млн акций.

"Ценовой диапазон предложения установлен между 85 рублями и 105 рублями за акцию. Ожидается, что акционеры продадут до 247,9 миллиона акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему предложения от 21,1 миллиарда рублей до 26 миллиардов рублей и оценке компании от 62,8 миллиарда рублей до 77,6 миллиарда рублей", - сообщает компания.

"Ожидается, что в результате предложения акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55 проц (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован)", - сообщает "Детский мир".

"Детский мир" установил диапазон цены IPO в 85-105 рублей за акцию

В ходе размещения продающими акционерами выступают АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited и некоторые индивидуальные акционеры, в числе которых - представители менеджмента "Детского мира" и "Системы".

«Мы воодушевлены интересом, проявленным инвесторами к компании после объявления о намерении провести первичное публичное предложение акций. Сегодня мы рады сделать следующий шаг в реализации нашего предложения и объявить ценовой диапазон», — заявил генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов.

Ранее председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил, что IPO "Детского мира" состоится в феврале 2017 г. на Московской бирже.

Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития", а также одноименные интернет-магазины. Ранее 100 проц группы контролировала АФК "Система", однако в начале 2016 г. "Система" сообщила, что завершила продажу 23,1 проц акций группы Российско-китайскому инвестиционному фонду (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) за 9,75 млрд руб. Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2016 г., АФК "Система" принадлежит 72,57 проц акций "Детского мира". Кроме того, миноритариями "Детского мира" являются гендиректор группы Владимир Чирахов (1,79 проц акций) и члены правления "Детского мира" Кристофер Алан Бакстер (0,87 проц) и Валентин Корчунов (1,05 проц).

По итогам 2016 г. группа "Детский мир" насчитывает 525 магазинов: 480 магазинов "Детский мир" и 45 магазинов ELC.

Фото: "Детский мир"