Dr. Martens проведет IPO

Британская инвесткомпания Permira приняла решение о продаже части своей доли в производителе обуви Dr. Martens через IPO, сообщает Financial Times. Первичное размещение акций компании пройдет на Лондонской фондовой бирже.

Permira приобрела бренд Dr. Martens в 2013 году, выкупив 91,5 проц акций британского производителя обуви R Griggs Group. По данным источников, за производителя Dr. Martens предлагали от 120 млн фунтов до 200 млн фунтов. Среди интересовавшихся покупкой Dr. Martens был, в частности, инвестиционный фонд Pamplona Capital, связанный с Михаилом Фридманом. Однако Permira предложила 300 млн фунтов и в итоге обогнала конкурентов в борьбе за легендарный бренд.

Сама Permira впервые задумалась о продаже Dr. Martens еще в 2019 году. Среди вариантов рассматривались как прямая продажа своей доли в обувном производителе, так и размещение акций на бирже. В итоге инвестфонд решил продать часть своей доли в обувном производителе. При этом в ходе IPO будут проданы как акции, принадлежащие сейчас Permira, так и некоторых других действующих акционеров. Компания не планирует проведения допэмиссии. После IPO доля акций производителя Dr. Martens, находящихся в свободном обращении, составит не менее 25 проц.

По состоянию на март 2020 года годовая выручка Dr. Martens составила 672 млн фунтов, а прибыль — 184 млн фунтов. При этом, несмотря на пандемию COVID-19, продажи компании в прошлом году не упали, а по итогам первых шести месяцев 2020/21 финансового года (апрель—сентябрь), напротив, выросли на 18 проц по сравнению с предыдущим годом.

Источник: "Коммерсант"

Фото: Dr. Martens Finsbury