Levi Strauss оценен в 6,6 млрд долларов в ходе IPO

Американский производитель джинсов Levi Strauss повысил цену первичного размещения акций до 17 долларов и рассчитывает привлечь в ходе IPO более 623 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Levi Strauss 11 марта объявил о запуске IPO. Компания намерена разместить почти 36,7 миллиона акций. Изначально компания объявляла о целевой цене за акцию в 14-16 долларов и рассчитывала привлечь от 513 миллионов до 587 миллионов долларов.

Исходя из цены за акцию в 17 долларов, общая сумма IPO оценивается в 623,3 миллиона долларов. Торги акциями компании, как ожидается, начнутся на фондовой бирже Нью-Йорка (NYSE) 21 марта под тикером LEVI. Общая капитализация компании, соответственно, оценивается в 6,6 миллиарда долларов.

Levi Strauss повысила цену акций в ходе IPO, компания рассчитывает привлечь 623 млн долл

О намерении провести IPO компания сообщила в середине февраля. В предварительной форме для подсчета сборов от инвесторов была указана сумма в 100 миллионов долларов. Накануне объявления телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что IPO может принести Levi от 600 до 800 миллионов долларов, а сама компания может быть оценена в 5 миллиардов долларов.

Levi Strauss, основанная в Калифорнии в 1853 году, впервые вышла на открытый рынок в 1971 году, однако в 1985 году была выкуплена семьей Хаас - потомками основателя компании, и вновь стала частной. Семья Хаас, которая сохранит контроль над компанией после IPO, получит основную часть поступлений от IPO - 462 млн, еще 161 млн долл пойдет на нужды компании. После IPO семь членов семьи Хаас будут контролировать примерно две трети находящихся в обращении акций Levi's, помимо ряда других членов семьи с более мелкими долями.

Выручка компании по итогам 2018 фингода увеличилась на 13 проц - до 5,6 млрд долл.

Фото: Levi's

Источники: "Прайм", "Интерфакс"