"Обувь России" разместила акции по цене 140 рублей за бумагу

Группа компаний "Обувь России" объявила цену первичного размещения акций (IPO). Она составила 140 рублей за одну ценную бумагу, говорится в сообщении ГК.

Общий объем предложения составляет приблизительно 6,2 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 5,9 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения.

Рыночная капитализация Компании после завершения Предложения составит примерно 15,8 млрд руб.

Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 39,4 проц от увеличенного акционерного капитала, в случае если никакие акции не будут возвращены основателю и гендиректору Компании Антону Титову по истечении периода стабилизации.

"Обувь России" намерена удвоить число магазинов в ближайшие три года

Акции допущены к торгам на Московской Бирже, тикер - «OBUV».

Комментируя размещение Антон Титов, Директор «Обувь России», отметил: «Мы очень довольны позитивной реакцией инвесторов со всего мира. Привлеченные в ходе Предложения средства помогут нам в реализации стратегических целей Компании, в том числе в намерении удвоить число магазинов в течение ближайших трех лет".

Как ранее сообщалось, акции "Обуви России" допущены к торгам на Московской бирже с 20 октября 2017 года.

Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко считает, что IPO «Обуви России» можно назвать очень успешным, пишет "Коммерсант". «Для инвесторов это первая компания с обувного рынка, она региональная и имеет необычную бизнес-модель, при которой существенная часть ее доходов поступает от финансовых операций»,— пояснил Кривошапко. Как сказано в обзоре «Уралсиба», в первом полугодии 2017 года EBITDA «Обуви России» составила 1 млрд руб., из которых 35 проц пришлось на сегмент кредитования. «Риски увеличения убытков из-за роста просроченных выплат многократно увеличатся в случае ухудшения макроэкономической ситуации»,— отмечали аналитики «Уралсиба».

Источник, близкий к одному из организаторов размещения, говорит, что обрадован составом покупателей бумаг «Обуви России». По его словам, в основном это были инвесторы из Великобритании и северных стран континентальной Западной Европы. «Из России покупатели тоже были, но их немного»,— отметил собеседник "Коммерсанта". Он подчеркнул, что доминируют долгосрочные инвесторы.

Фото: "Обувь России"