"Детский мир" расстался со Сбербанком

«Детский мир» выкупил блокирующий пакет своих акций у Сбербанка. Таким образом доля Сбербанка в ОАО «Детский мир — центр» (операционная компания сети магазинов «Детский мир») сократилась с 25,03 до 0 процентов.

Стороны поставили подписи под соглашением: «дочка» «Детский мир — центр», компания «ДМ-финанс», приобрела блокпакет акций материнской компании у Сбербанка, об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. Таким образом, АФК «Система» стала 100%-ным владельцем ритейлера.

«Детский мир»

занял в Сбербанке 3,2 млрд руб. на 7 лет под 10,5-11 процентов годовых

Представитель Сбербанка говорить о сумме и условиях сделки не стал. Гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов подтвердил подписание соглашения. Сделка, добавил он, финансировалась за счет собственных средств «Детского мира» и кредитных — привлеченных в Сбербанке. В пятницу «Детский мир» отчитался, что занимает в Сбербанке 3,2 млрд руб. на семь лет под 10,5-11 процентов годовых. Сколько собственных денег ритейлер добавил к этому кредиту и во сколько обошелся блокпакет покупателю, Чирахов не говорит.

Аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева оценивает текущую рыночную стоимость бизнеса «Детского мира» примерно в 500 млн долларов, а долю Сбербанка — в 115 млн долларов, или примерно 3,7 млрд руб. «Вероятнее всего сумма сделки будет выше», — полагает Колупаева.

Три года назад, осенью 2010 г., Сбербанк заплатил за блокпакет «Детского мира» 3,4 млрд руб. На такую сумму обремененный долгами ритейлер выпустил допэмиссию в пользу банка и пообещал выкупить ее через три года. Вся компания тогда была оценена в 13,67 млрд руб. Незадолго до этого АФК «Система» сама помогла ритейлеру, выкупив допэмиссию на 1,6 млрд руб. Инвестиции Сбербанка и АФК помогли «Детскому миру», который на тот момент управлял 130 магазинами и с 2007 г. нес миллионные убытки, снизить долг с 7,9 млрд до 3,7 млрд руб.

За 2012 год «Детский мир» получил 27,75 млрд руб. выручки

Три года спустя «Детский мир» — крупнейший в России оператор торговли детскими товарами, по собственным оценкам, занимает 7,1 процента российского рынка. На конец 2012 г. у группы компаний было 216 магазинов. За прошлый год ритейлер получил 27,75 млрд руб. выручки и 456 млн руб. чистой прибыли и сократил чистый долг на 15,5 процента до 1,36 млрд руб.

В июне основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков утверждал, что покупатель заплатит Сбербанку хорошую премию за финансовую помощь, оказанную, когда ритейлер переживал непростые времена. «Мы и так сильно переплачиваем, “Детский мир” очень сильно вырос, хотим быстрее выкупить, потому что дальше цена будет еще увеличиваться. Хорошо, что Сбербанк согласился продать: и он заработал, и нас это устраивает», — говорил Евтушенков.

Источник: «Ведомости»