Rocket Internet выходит на биржу

Немецкая Rocket Internet собирается до конца года провести IPO. Компания рассчитывает привлечь около 750 млн евро Инкубатор стартапов в электронной коммерции Rocket Internet, созданный семь лет назад братьями Замвер, объявил о намерении провести

первичное публичное размещение акций на фондовой бирже во Франкфурте. Сделка может состояться до конца года, сообщил один из акционеров Rocket Internet — шведская инвесткомпания Kinnevik. Ей принадлежит 18,5 проц акций в инкубаторе, пишут «Ведомости».

R

ocket Internet сравнивает свою бизнес-модель с Alibaba

Инвесторам предложат не более 15 проц компании, сумма сделки может составить около 750 млн евро, говорят два источника Reuters, знакомых с подготовкой размещения. Таким образом, весь инкубатор онлайн-проектов может быть оценен в 5 млрд евро. Средства, привлеченные в ходе IPO, Rocket хочет использовать, чтобы финансировать запуск новых бизнесов и инвестировать в уже существующие компании.

Продаваться будут только новые акции, сообщила Kinnevik. Существующие акционеры Rocket Internet не будут продавать свои бумаги. Среди них три брата — основатели Rocket Internet, а также Kinnevik и Access Industries американца с российскими корнями Леонарда Блаватника.

На встречах с инвесторами Rocket Internet сравнивает свою бизнес-модель с Alibaba, сообщил Bloomberg. Китайский интернет-гигант Alibaba Group сейчас тоже готовит размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже. За первые два дня сбора заявок от инвесторов компанич получила достаточный объем предложений, чтобы закрыть книгу заявок, сообщил Reuters, ссылаясь на источники. Они, однако, не раскрыли, по какой цене покрыта книга. Ценовой диапазон сделки — 60-66 долл за ADR (равна 1 акции), вся компания оценена в 147,9-162,7 млрд долл. Если организаторы IPO Alibaba реализуют свой опцион, то размещение китайской компании может стать крупнейшим в истории и достигнуть 24,3 млрд долл. Пока рекорд принадлежит GM ($23,1 млрд в 2010 г.).

Rocket работает более чем в 100 странах, ее выручка от электронной торговли и онлайн-площадок в 2013 г. составила 1 млрд долл. Однако компании надо будет объяснить инвесторам, как ее рост выручки будет приносить прибыль. 10 компаний Rocket Internet, по которым раскрывала финансовые результаты Kinnevik, принесли совокупный операционный убыток в 432 млн евро за прошлый год при продажах в 743 млн евро.

Источник: «Ведомости»